2025外賣行業(yè)年終盤點：三足鼎立格局固型 保障突破及模式創(chuàng)新是關鍵結果

2025年最受矚目的商業(yè)事件，當屬貫穿全年的外賣大戰(zhàn)。從2月開局即高潮的價格競爭到補貼退潮后的價值競爭，再到2025年年末格局逐漸清晰的穩(wěn)定態(tài)勢，這場大戰(zhàn)不僅重塑了用戶的消費習慣，更深刻影響外賣/即時零售行業(yè)的發(fā)展走向。

2025年落幕，但“外賣大戰(zhàn)”僅僅行至“中局”。從目前的市場數(shù)據(jù)來看，2025年的外賣市場，曾經(jīng)由單一平臺主導的格局被徹底打破，美團、淘寶、京東三方形成穩(wěn)定“三足鼎立”之勢。這場貫穿全年的“外賣大戰(zhàn)”，不再是一場單純依靠補貼搶奪用戶的流量內(nèi)卷，而是一次圍繞品質(zhì)、服務、生態(tài)協(xié)同的深度重構。

由一變?nèi)�，市場格局發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變

回望年初，2月起各大平臺便以高頻營銷與巨額補貼迅速點燃戰(zhàn)局。行至年末，阿里將餓了么全面整合進淘寶，打造“淘寶閃購”超級入口；京東攜供應鏈優(yōu)勢高調(diào)入局，推出七鮮小廚等自營餐飲品牌；而作為行業(yè)長期領跑者的美團，則依托其成熟的騎手網(wǎng)絡和商戶基礎穩(wěn)守陣地。三方角力之下，用戶選擇權顯著擴大，商家運營策略也由依賴單一渠道轉(zhuǎn)向多平臺協(xié)同布局。

行業(yè)報告顯示，截至2025年第四季度，外賣市場綜合份額大概為：美團：淘寶：京東=48%：33%：19%。這一數(shù)據(jù)標志著三家平臺在外賣行業(yè)已形成穩(wěn)定的三足鼎立新格局，市場結構的均衡性與可持續(xù)性顯著提升。

用戶的認知也印證了三足鼎立新格局的形成。調(diào)研顯示，三大平臺市場認知度均處于高位水平，美團憑借多年積累以94.5%的認知率領先，淘寶閃購（原餓了么）緊隨其后達92.3%。京東外賣作為后入局者仍實現(xiàn)86.6%的高認知滲透，印證其渠道鋪設與平臺推廣的高效。三大平臺形成全民級品牌覆蓋。

補貼退潮，價值競爭成為主旋律

盡管外賣大戰(zhàn)的開局階段仍不乏價格戰(zhàn)的影子，但隨著年中補貼力度逐步收斂，競爭焦點迅速從“誰更便宜”轉(zhuǎn)向“誰更值得信賴”。消費者不再盲目追逐優(yōu)惠券，而是更加關注餐品品質(zhì)、配送時效、食品安全等核心體驗要素。調(diào)研顯示，近45%的用戶在下單前會主動比對三家平臺，決策邏輯從路徑依賴轉(zhuǎn)向需求適配。

與此同時，商家選擇平臺的核心邏輯也轉(zhuǎn)向價值維度，調(diào)研顯示，“配送服務能力”以50.5%超半數(shù)居于高位，其次是“傭金/服務費合理透明”（43.8%）、“營銷工具與扶持政策”（38.5%）。反映出行業(yè)正從成本導向邁向效率與價值導向。

從商家滿意度角度來看，三大平臺的服務認可度均表現(xiàn)亮眼，印證了外賣行業(yè)服務質(zhì)量的整體提升，也展現(xiàn)出各平臺憑借差異化優(yōu)勢收獲商家青睞。其中淘寶通過配送服務質(zhì)量（50.4%）、平臺操作便捷性（48.9%）以及配送時效穩(wěn)定（46.0%）獲得商家廣泛好評；京東外賣則憑借配送時效穩(wěn)定（51.8%）搭配優(yōu)質(zhì)的配送服務質(zhì)量（48.2%）與便捷平臺操作（47.0%）獲得商家一致認可；美團在配送時效穩(wěn)定（58.9%）、平臺操作便捷（47.9%）、配送服務質(zhì)量好（45.0%）方面保持穩(wěn)定，獲得商家肯定。

2025年還是外賣行業(yè)社會責任意識覺醒的關鍵一年。京東率先為全職騎手100%簽訂勞動合同并繳納五險一金，樹立了靈活就業(yè)者權益保障的新標桿。此舉倒逼其他平臺跟進優(yōu)化騎手保障體系，推動整個行業(yè)向規(guī)范化、制度化邁進。

在食品安全方面，“幽靈外賣”亂象得到有效遏制。京東七鮮小廚推行“后廚直播+凈菜供應鏈”，淘寶閃購強化商戶審核與品牌直供，美團則通過“閃電倉”與集中式廚房提升品控能力。明廚亮灶、食材溯源、冷鏈履約等全鏈路措施，共同構筑起消費者對線上餐飲的信任基石。

模式創(chuàng)新：供應鏈驅(qū)動成下一賽段關鍵變量

盡管2025年已落幕，但這場外賣大戰(zhàn)遠未抵達終局——僅僅是行至“中局”。隨著流量紅利見頂、用戶心智趨于穩(wěn)定，未來競爭將不再局限于前端補貼或營銷聲量，而是模式的創(chuàng)新突破和深入至供應鏈的系統(tǒng)性能力。

三家平臺也各有方向，京東以“超級供應鏈”為核心，推出七鮮小廚、七鮮咖啡、七鮮美食MALL等多種業(yè)態(tài)，通過生態(tài)協(xié)同探索從田間到餐桌的“大餐飲”模式；淘寶閃購整合餓了么，將高頻外賣業(yè)務作為驅(qū)動核心電商增長的引擎，力圖實現(xiàn)流量的高效復用；美團外賣以“守擂者”邏輯面對著激烈的市場競爭，在鞏固線下履約網(wǎng)絡的同時仍需不斷平衡補貼與自身效益。

可以預見，2026年，誰能更高效地整合上游供給、優(yōu)化履約成本、提升商戶經(jīng)營效率，誰就將在下一階段的競爭中占據(jù)先機。外賣，早已不只是送餐，而是一場關于本地生活服務生態(tài)重構的深度博弈，背后比拼的不再是燒錢的速度，而是對供應鏈的掌控與整合能力。

站在新舊交替的節(jié)點回望，2025年的外賣大戰(zhàn)不僅完成了市場格局的再平衡，更推動行業(yè)從“價格內(nèi)卷”邁向“價值創(chuàng)造”。這并非終點，而是一個更成熟、更高質(zhì)量發(fā)展階段的起點。